Sancțiunile impuse la jumătatea lunii martie împotriva furnizării de bunuri de lux către Rusia ar trebui să îi priveze de plăcerile obișnuite pe marii afaceriști și superbogații țării. Dar autoritățile ruse s-au grăbit să se asigure că cei care cumpărau bunuri din „clasa lux” nu vor pierde nimic. Iar participanților la piață li s-a dat să înțeleagă că este timpul să caute modalități de a ocoli interdicțiile. Kommersant a aflat ce se întâmplă pe segment și care ar putea fi noile rute de livrare către buticurile de lux „grele”.
<< Deja în primele zile ale operațiunilor militare ale Federației Ruse în Ucraina, aproape toți producătorii cheie de bunuri de lux – LVMH (gestionează, în special, mărcile Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Givenchy), Kering (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci și alții), Richemont (Chloe, Montblanc), Hermes, Burberry și Chanel – au anunțat, din proprie inițiativă, oprirea activități în Rusia. La mijlocul lunii martie, aceste gesturi au fost susținute de măsuri de reglementare ale autorităților: SUA, Marea Britanie, UE și Japonia au impus o interdicție a importului de bunuri de lux în Rusia, inclusiv haine, pantofi și accesorii în valoare de 300 de euro sau mai mult.
Principalii comercianți de bunuri de lux nu vor suferi prea mult de pe urma închiderii pieței rusești. Potrivit UBS, în Rusia vânzările LVMH, Hermes, Kering și Burberry reprezintă împreună doar 1% din veniturile totale la nivel mondial. Fashion Consulting Group (FCG) estimează în limita a 3% ponderea Federației Ruse în veniturile tuturor producătorilor de lux. Potrivit acestui indicator, Rusia este semnificativ inferioară pieței asiatice, care, conform partenerului de la One Story, Olga Sumișevskaia, reprezintă aproximativ 35% din vânzările retailerilor internaționali de lux, fără a lua în calcul Japonia.
Dar plecarea comercianților de lux este dureroasă pentru consumatorii ruși. Potrivit estimărilor FCG, mărcile europene și americane reprezintă peste 80% din totalul pieței de lux din țară. Doar Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci și alte câteva mărci au asigurat aproape 70% din veniturile magazinelor rusești de produse de lux, precizează analiştii de la banca Otkrîtie.
Stoleșnikov, gol
Importurile legale în Rusia de mărfuri scumpe din SUA și UE s-au oprit complet imediat după introducerea sancțiunilor occidentale, iar multe companii interne, specializate în furnizarea bunurilor de lux, au rămas fără activitate, spune Iulia Șlenskaia, CEO al KBT (broker în vamă). Majoritatea buticurilor de pe Stoleșnikov, cea mai scumpă stradă din Moscova, s-au închis imediat. Dar asta nu înseamnă că consumatorii obișnuiți cu luxul s-au și confruntat imediat cu o penurie.
Până acum, conform Irinei Kozina, director de retail stradal la Knight Frank, aproximativ jumătate dintre mărcile de lux reprezentate în Rusia au rămas deschise. O serie de mărci italiene continuă să opereze în țară, inclusiv Loro Piana, precum și magazine cu mai multe mărci, confirmă Marina Malahatko, șefa departamentului de retail la CORE.XP.
Hainele și accesoriile din principalele colecții de vară ale caselor de modă mondiale mai pot fi cumpărate la Moscova și Sankt Petersburg. Acestea fuseseră comandate în toamna lui 2021, explică Anna Lebsak-Kleymans, CEO-ul FCG. Potrivit unei surse Kommersant apropiate companiei, proprietarul magazinului central Mercury, din Moscova, a reușit să aducă colecții de vară în primele zile ale operațiunilor militare rusești în Ucraina. Chiar la începutul crizei, Mercury și Bosco (gestionează magazinul GUM) și-au trimis oamenii la Paris și în Italia pentru a cumpăra bunuri, adaugă președintele Magic Group, Alexander Peremiatov. „În martie, a fost posibil să importam colecții”, adaugă Emin Agalarov, vicepreședintele Crocus Group (care dezvoltă buticuri monobrand Artioli, Santoni, Isabel Marant și altele).
Potrivit analiștilor de la Otkrîtie, în luna martie, una dintre cele mai bune cifre de vânzări a fost la Magazinul Central din Moscova – numărul de tranzacții pe lună a crescut cu 13%, de la an la an. Sursele Kommersant cred că, pe fundalul unei deprecieri puternice a rublei, în martie, consumatorii de lux „greu” au „investit” în bunuri de lux.
Mărfurile au fost, de asemenea, cumpărate în mod activ pe platforme online, unde sunt revândute accesorii și haine scumpe. Maria Manaeva, co-fondatooarea uneia dintre aceste platforme de revânzare, The Cultt, spune că, în februarie, veniturile serviciului au crescut cu 23%, în martie cu 83%, dar deja în aprilie „a început o uşoară scădere”. În aceeași lună, numărul tranzacțiilor a scăzut cu 13% la ȚUM.
Scăderea cererii de bunuri de lux „grele” (cu 50% în aprilie-mai, potrivit Tinkoff Data) s-a datorat în mare parte creșterii prețurilor. Potrivit Ekaterinei Alieva, directorul departamentului de management analitic și dezvoltare a relațiilor cu clienții, de la Rosbank, prețurile la hainele și accesoriile din segmentul înalt au crescut cu o treime, în trei luni. Tinkoff Data vorbește despre o creștere de 25%. Drept urmare, notează doamna Alieva, în martie-aprilie, în GUM, St. Petersburg DLT și buticuri din Barviha, lângă Moscova, tariful mediu a crescut cu 16% față de anul trecut, în timp ce numărul clienților a scăzut cu 10%.
Costul bunurilor de lux este în creștere nu numai în Rusia, anul acesta colecțiile de primăvară-vară din întreaga lume sunt cu 20-30% mai scumpe decât acum un an, precizează Fashion Consulting Group. Dar pentru rușii care nu doresc să renunțe la lux chiar și în vremuri dificile, creșterea prețurilor poate fi cea mai mică dintre grijile lor. Acum, mai acută este problema găsirii unor modalități alternative de a livra astfel de mărfuri în Rusia.
Perspective suicidare
Vara, vânzătorii de lux vor trebui să achiziționeze colecțiile pentru toamnă-iarnă ale caselor de modă. Însă Svetlana Iarova, directorul departamentului de brokeraj imobiliar comercial la RRG, consideră că, pentru ruși, majoritatea colecțiilor vor fi inaccesibile. Nici Kering, nici Chanel, nici LVMH nu sunt siguri că vor continua să facă afaceri în Rusia, explică Marina Malahatko: „Pentru producătorii de lux, lăsarea magazinelor din țară așa cum sunt și transportarea mărfurilor după o schemă gri este sinucidere. Aproape toate sunt tranzacționate la burse, iar astfel de decizii vor duce la prăbușirea cotațiilor”.
De exemplu, brandurile franțuzești de lux au o mică marjă de manevră. Federația Națională a Textilelor din Franța, care include producători de lux, le-a cerut membrilor săi să oprească livrările de haine în valoare de peste 300 de euro către Federația Rusă, sub amenințarea unei amenzi de 30.000 de euro și a refuzului de a acorda împrumuturi preferențiale. O serie de mărci au încetat deja cooperarea cu Grupul Crocus, indiferent de preț și condițiile de livrare, confirmă Emin Agalarov.
Potrivit Marinei Malahatko, casele de modă occidentale au în vedere acum diverse scenarii pentru părăsirea pieței – de la vânzarea de inventar până la transferul managementului mărcii la jucători ruși în consolidare, precum Mercury și Bosco. Aceste companii nu au făcut comentarii. Dar comercianții, indiferent de situație, vor trebui să facă față unor dificultăți serioase cu livrările.
Livrare de lux
Elita autohtonă, aflată deja la cel mai înalt nivel, a făcut apel direct la furnizorii de bunuri de lux să caute soluții de a șunta, să se oprească din nimic, iar cheltuielile vor fi plătite. Președintele Vladimir Putin a declarat, pe 26 mai: „Cei care vor să cumpere unele bunuri de lux, o pot face, vor fi aduse de oriunde, dar va fi puțin mai scump pentru ei”.
Producătorii de bunuri de lux au început deja să renegocieze contracte de aprovizionare către Rusia prin alte țări unde au reprezentanțe, spune Olga Sumișevskaia. Ea admite că proprietarii de mărci nu vor împiedica antreprenorii să se angajeze în importuri paralele, acum legalizate în Rusia. Deși astfel de importuri sunt neprofitabile pentru mărci, acest lucru le va permite să controleze în continuare aprovizionarea și să prevină apariția mărfurilor contrafăcute, acest din urmă aspect fiind unul deosebit de dureros. De asemenea, Iulia Șlenskaia nu are nicio îndoială că sancțiunile occidentale vor duce la apariția de contra-părți în țări terțe, de unde pot fi importate mărfuri. Chiar și așa, în acest caz, pentru cumpărătorul final prețul va crește semnificativ, având în vedere costul logisticii și necesitatea plătirii de duouă ori a taxelor de import (în țara intermediară și în Rusia), subliniază ea.
În temeiul sancțiunilor, livrările de lux către Rusia pot merge conform schemelor de re-export indirect sau de tranzit fals, atunci când țara de destinație finală este listată ca țară de tranzit, adaugă Gheorghi Vlastopulo, CEO Optimal Logistics. Schimbarea lanțurilor de aprovizionare în cadrul unor astfel de scheme nu va avea aproape niciun efect asupra costului final al mărfurilor, subliniază el.
Totuși, dacă mărcile de lux refuză să livreze Rusiei mărfuri sau dacă UE impune sancțiuni secundare (un astfel de mecanism este deja discutat oficial), furnizorii de lux vor trebui să importe mărfuri prin țări terțe, plătind toate taxele vamale în jurisdicția intermediară. „Atunci când sunt livrate prin Armenia, Georgia, Azerbaidjan sau Turcia, costul final al mărfurilor va crește cu 7-20%, prin Uzbekistan sau Kârgâzstan – cu 40% sau mai mult”, spune Gheorghi Vlastopulo.
Consiliul Uniunii Europene, care a interzis vânzarea directă și indirectă și exportul de mărfuri scumpe către orice persoană fizică sau companie din Rusia, nu monitorizează respectarea interdicției, ci a lăsat acest lucru pe seama agențiilor vamale și de aplicare a legii din cele 27 de țări UE, explică Victoria Cesnokova, avocată la Pen & Paper . Chiar dacă aceste autorități descoperă lanțuri comerciale pentru a ocoli interdicția, nu vor putea face nimic cu producătorii de bunuri de lux, adaugă expertul. Pe de o parte, se pare că fereastra pentru furnizarea de bunuri de lux în Rusia, în ciuda sancțiunilor, rămâne deschisă. Pe de altă parte, dacă se dovedește că comercianții cu amănuntul de lux occidental continuă să facă afaceri în Rusia, prin eludarea sancțiunilor, atunci, potrivit doamnei Cesnokova, aceștia ar putea „să fie expuși ostracizării în masă din partea consumatorilor europeni”. Într-o astfel de situație, prețul devine mare: piața UE, datorită capacității sale mari, este mai importantă pentru producătorii de lux decât cea rusă.
Poate fi extins și locul pe piață al cumpărătorilor privați. Anna Lebsak-Kleymans împarte clienții în trei grupuri: super-bogați, bogați și avuți. Prima categorie, care asigură jumătate din cifra de afaceri pe segmentul lux, nu obișnuiește să renunțe la bunurile de lux, chiar dacă acestea nu pot fi cumpărate la câțiva pași, subliniază ea: vor începe să livreze haine la serviciile de concierge specializate în cumpărături internaționale pentru clienți. „Deja, acum, unii cumpărători circulă între Paris, Istanbul, Dubai și Moscova”, confirmă Iulia Șlenskaia.
Un alt tip de client, adaugă FCG, își va permite să cumpere mai puțin și din ce în ce mai rar de la vânzătorii direcți sau în timp ce călătoresc în Europa, SUA și Emiratele Arabe Unite. Însă rușii au întâmpinat deja dificultăți cu achiziționarea de haine de lux din afara țării: în luna mai, cel mai mare magazin din Europa, Harrods, din Londra, a avertizat clienții din Federația Rusă că nu le poate vinde bunuri în valoare mai mare de 300 de euro, din cauza sancțiunilor.
Alexander Peremiatov notează că importul în masă al unor astfel de produse, în țară, de către persoane fizice, precum și importurile paralele, vor duce la înflorirea afacerilor cu naveta, practică demult uitată, dar de data aceasta pe segmentul bunurilor de lux.
Schimbare
RRG se așteaptă ca brandurile de lux care au lucrat direct în Federația Rusă să fie acum reprezentate, în Federația Rusă, de intermediari și buticuri multi-brand. Distribuitorii, precum Jamilco, pot deveni astfel de contra-părți (compania nu a făcut comentarii). „La începutul anilor 2000, compania Consul a deschis magazine cu mai multe mărci, pentru ceasuri scumpe, dar imediat ce producătorii au început să-și dezvolte retailul în țară, afacerile companiei au intrat în declin”, își amintește Svetlana Iarova. Acum, potrivit acesteia, astfel de companii pot reveni pe piață.
În orice caz, buticurile Louis Vuitton sau Chanel, care au devenit deja familiare la Moscova, vor fi cel mai probabil uitate de cetățenii și oaspeții capitalei. „Mărcile de lux le vor preda partenerilor și își vor schimba semnele”, prezice Marina Malahatko. Cu toate acestea, operatorii mărcilor scumpe, al căror import a fost interzis, nu se grăbesc să părăsească incinta. Ei continuă să plătească integral chiria, întrucât închiderile sunt legate de politica internă a mărcilor, spune Irina Kozina. Unii dintre ei vorbesc deja despre prelungirea contractelor, dar pe perioade mai scurte.
Potrivit Knight Frank, alte mărci de lux, care nu intenționează să părăsească Rusia, sunt deja interesate de spațiile de pe Stoleșnikov și Petrovka, din Moscova. „Dar tarifele de închiriere plătite de operatorii de lux sunt peste puterea altor retaileri”, spune doamna Malahatko. Ea îi sfătuiește pe proprietarii de spații de tip boutique de lux să încerce să negocieze contracte de închiriere cu proprietarii de mărci cu prețuri sub 300 EUR, cum ar fi Adolfo Dominguez. Producătorii de astfel de bunuri pot să nu respecte sancțiunile occidentale privind importul produselor lor în Federația Rusă.
Dar într-un fel sau altul, Stoleșnikov, care a fost inclusă în diferite cotații internaționale ale celor mai scumpe alei comerciale din lume, va pierde acest statut. „Dacă nu mai sunt buticuri, atunci se vor deschide restaurante în locul lor”, prezice Dmitri Tomilin, directorul general al Eterna LLC. Tocmai la începutul anilor 2000, pentru prima dată în Moscvova au apărut unități de catering premium pe Stoleșnikov. „Acum există un grad ridicat de incertitudine”, subliniază analiștii de la banca Otkrîtie. Svetlana Iarova consideră că consecințele reale ale sancțiunilor și modul în care jucătorii cheie de pe piață și consumatorii se vor putea adapta la acestea vor fi clare nu mai devreme de șase luni. >>
