Fondul Proprietatea (FP), emitent listat la Bursa de la Bucureşti, a anunţat, miercuri seară, că va derula un plasament privat accelerat de vânzare de până la 1,7 miliarde de acţiuni din OMV Petrom, adică echivalentul a 3% din companie, care la preţurile curente de tranzacţionare, înseamnă circa 800 milioane de lei.
Fondul menţionează că în funcţie de interesul investitorilor poate majora vânzarea cu încă 1,15 miliarde de acţiuni, adică încă 2%. Cele mai recente date arată că FP are 7% din Petrom după ce în ultima perioadă a realizat mai multe astfel de vânzări accelerate, transmite Mediafax.
De obicei astfel de vânzări se reflectă imediat în preţul acţiunii, în sens negativ, dat fiind faptul că Fondul vinde la preţuri sub cele de tranzacţionare din piaţă în contextul unor ordine de sute de milioane de lei. Astfel de oferte au ca principali cumpărători fondurile de pensii Pilon II. Cea mai recentă astfel de vânzare a Petrom datează din toamna anului 2020, respectiv tot 3% din companie pentru 560 milioane de lei. Oferta a durat o singură zi.
Miercuri acţiunile SNP au scăzut cu 3,2%, iar marţi cu aproape 2%. Preţul de închidere de miercuri a fost de 0,47 lei.
“Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiţii alternative (“FTIS”) al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”/ “Fondul Proprietatea”), anunţă demararea unei oferte de plasament privat accelerat ,de până la 1.700.000.000 acţiuni ordinare, cu posibilitatea de a mări oferta cu până la 1.150.000.000 acţiuni ordinare (în limba engleză “upsize option”) deţinute de Fond în OMV Petrom S.A. („Petrom” / “Societatea”) („Tranzacţia”).
Procesul de plasament va fi demarat imediat. “Erste Group Bank AG si SSIF Swiss Capital S.A. vor acţiona în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, iar Banca Comercială Română S.A. şi Auerbach Grayson and Company LLC vor acţiona în calitate de Joint Bookrunners în cadrul Tranzacţiei („Părţile care acţionează în calitate de Bookrunner”).
Fondul a agreat cu Părţile care acţionează în calitate de Bookrunner o perioadă de restricţie (în limba engleză, „lock-up period”) de 90 zile începând cu data de 19 ianuarie 2022, în legătură cu acţiunile şi certificatele de depozit globale având la bază acţiuni suport deţinute de Fond în Petrom (precum şi a oricăror alte valori mobiliare ale Societăţii, care sunt în mod substanţial similare cu cele menţionate anterior).
Se poate renunţa la perioada de restricţie cu acordul Părţilor care acţionează în calitate de Bookrunner. Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacţiei” , se arată în anunțul Fondului Proprietatea.
