În contextul invaziei ilegale și neprovocate a Rusiei în Ucraina și a sancțiunilor aplicate agresorului, 45NORTH, în parteneriat cu Beacon Project din cadrul International Republican Institute, a cercetat potențiala vulnerabilitate a României la eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei de către persoane și entități direct sau indirect legat de guvernul rus și, prin urmare, de efortul de război împotriva Ucrainei. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra afacerilor rusești care operează în România, ca și asupra contextul normativ și legislativ privitor la sancțiuni. Raportul integral poate fi consultat – AICI.
- 457 de companii unice se încadrează în definiția și metodologia descrise în acest raport – fie au un cetățean rus declarat beneficiar real și/sau au cel puțin un acționar/asociat care este cetățean rus/persoană juridică cu sediul în Rusia;
- Cifra de afaceri pentru 2022, la cele 457 de companii, a fost de cca. 3,4 miliarde euro (3.412.295.416 de euro). Aceasta înseamnă aproximativ 1,2% din PIB-ul României (pentru 2022, măsurat de Banca Mondială);
- În intervalul 2014-2022, Lukoil a realizat în medie 79% din cifra de afaceri totală anuală a celor 457 de companii, fiind, de departe, cea mai mare companie rusă prezentă în România;
- Excluzând companiile din grupul Lukoil, primele zece firme după cifra de afaceri, în 2022, au acumulat 505 milioane de euro, 73% din cifra de afaceri totală pentru 2022 a tuturor companiilor analizate; Respectivele 10 companii au înregistrat un profit total anual, pe 2022, de 32,6 milioane de euro, cu 3.077 de angajați;
- După anul înființării, 57% dintre companii au fost constituite în intervalul 2014-2023 (10 ani), în timp ce doar 43% în intervalul 1990-2013 (24 ani);
- Excluzând Lukoil, locul numărul unu după cifra de afaceri pentru 2022 este deținut de Strabag SRL, cu 185 de milioane de euro. Alte companii prezente în top zece: Sun Wave Pharma SRL (companie farma, deținută de fondul de investiții londonez LetterOne, fondat de oligarhii ruși Petr Aven și Mihail Fridman; într-un comunicat, societatea de investiții a spus că cei doi acționari au drepturile vot și fondurile asociate cu LetterOne „înghețate”, dar asta nu înseamnă că nu dețin încă legal acțiunile respective); Antrepriza de Lucrări și Reparații A R L Cluj S.A. (la care Strabag AG deține 99% din acțiuni, iar Ministerul Transporturilor din România deține 1%); Torgservice RM SRL (filiala din România a companiei ruse Svetofor, un lanț de supermarketuri de tip hard-discounter deținut de familia Shnaider; proprietarii și firmele aferente sunt sancționate în Ucraina); SAT Reabilitare Reciclare SRL (deținută 100% de Strabag SE).
Concluziile cercetării
Pe baza informațiilor extrase din analiza datelor întreprinderilor rusești din
România și contextul legal și de reglementare în vigoare, putem trage un set de concluzii
care ar trebui să fie informativ pentru factorii de decizie/autorități atunci când adoptă modificări în privința politicii României privind implementarea sancțiunilor, în special în contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei:
- Amprenta afacerilor rusești în România nu este nesemnificativă (1,2% din PIB), dar nu
semnificativă în comparație cu amprentele altor afaceri străine. În timp ce acest
raport s-a concentrat pe date privind afacerile controlate de Rusia, două unități de măsură bune pentru compararea impactului economic al Rusiei în România sunt: (1) investițiile străine directe, unde Rusia ocupă locul 22, cu 1,11 miliarde de euro (2022); (2) Rusia ocupă locul 32 pe lista exporturilor României (în 2022) și locul 8 pe lista de importuri a României (2022); - Marea majoritate (73%) a activității economice (cifra de afaceri) a întreprinderilor rusești în România este concentrată în primele zece companii, chiar și excluzând entitățile din grupul Lukoil; Companiile grupului Lukoil domină prezența economică a Rusiei în România, în medie generând 79% din cifra de afaceri totală anuală. Aceasta înseamnă că în luarea în considerare a impactului economic, controlul din partea autorităților române în ceea ce privește UBO (beneficiarul real – n.tr.) și implementarea sancțiunilor legate de Rusia s-ar putea concentra cu ușurință pe un set mic de companii aflate sub control rusesc, cu impact semnificativ;
- Rata de companii sub control rusesc, nou înregistrate, a crescut în ultimii ani, cu 57% dintre ele încorporate în ultimii 10 ani, după invazia Crimeei. Ținând cont de evoluția volatilă a economiei Rusiei, în același interval, este posibil ca România să fi fost percepută ca un refugiu sigur, cu un guvern român apatic atunci când vine vorba de implementarea sancțiunilor;
- Această apatie, observată în numărul relativ mic (7) de ordine de blocare a activelor și conturilor entităților sancționate, adoptate abia după februarie 2022, ar putea izvorî din lipsa de claritate legală și de reglementare cu privire la care autoritatea ar trebui să inițieze a discuție în cadrul organelor relevante pentru adoptarea sancțiunilor, aceasta fiind o zonă gri care descurajează acțiunea;
- Chiar și atunci când/dacă responsabilitatea instituțională este clar definită, nu sunt în mod necesar întreprinse acțiuni atunci când se referă la procesul de verificare a beneficiarului final din declarațiile completate de persoane juridice (societăți private) din România. Potrivit unei declarații emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca răspuns la întrebările unui jurnalist de la Context, Oficiul verifică doar dacă persoana care depune declarația are dreptul legal de a face acest lucru, nu conținutul propriu-zis al declarației în sine. Asta înseamnă că, dacă nu există niciun alt raport de la o terță parte (de exemplu, un raport de activitate suspectă (SAR) de la o bancă/societate de servicii financiare), declarația nu este verificată și cel ce este declarat ca UBO va apărea în registrul oficial UBO. Sugestiv în acest sens poate fi constatarea noastră privind cel puțin 11 companii, cu o cifră totală de afaceri de 4,15 milioane euro, în 2022, care au acționari ruși cu pachete mai mari de 25%, dar nu apar în registrul oficial UBO (conform datelor primite de la Registrul Național al Comerțului).
